当事務所では、人生100年時代に対応したライフプランの作成をサポートしております(有料)。

ライフプラン作成サポートにお申込みは、ページ下部の お問い合わせまたはお申込みフォーム から、 ライフプラン作成サポートサービスのお申込みである旨を明記の上お申し込み下さい。

ライフプランの作成をお手伝いいたします

ライフプランは自分の人生の設計図です。本来は自分で作るのが理想です。

しかし、ライフプラン作成にあたっては調べることが多く、ある程度の知識がないと自分で作るのは大変です。

そこで、私どもは、知識面からライフプラン作成をサポートをさせていただきます。

ライフプランを作るのは、あくまで依頼者の皆様自身です。主役は依頼者の皆様です。私どもは脇役として皆様のサポートに徹します。

サービス料金について

対面相談の料金

相談時間料金(消費税込み)
30分未満 5,000円
30分以上1時間未満10,000円
1時間以上1時間30分未満15,000円
1時間30分以上2時間以下 20,000円

2時間を超える相談はお受けいたしません。

相談予定時間に対応した代金を、 相談開始前に現金にてお支払い下さい。

相談を延長される場合は、延長予定時間に対応する代金を、その都度お支払い下さい。

また、当事務所から相談場所までの交通費を、実費にて申し受けます。

テレビ会議システムを使った相談の料金

Coming soon です。

料金体系は、対面相談と同じにする予定です。

Zoomのようなテレビ会議システムを使った相談サービスを開始する予定ですでしたが、セキュリティ上の懸念から、当分の間はテレビ会議システムを使った相談サービスを行わないこととしました。

サポートサービスのご利用前に準備をお願いしたいこと

サポートサービスのご利用に先立ち、準備して頂きたいものがあります。

ライフプラン作成の流れを把握

まず、次の記事をお読みになって、ライフプラン作成の流れを把握して下さい。

書類やデータの準備

続いて次の準備をして下さい。結婚されている場合は、夫婦2人分用意してください。

  • 健康保険証、源泉徴収票や確定申告書の準備
  • ねんきん定期便の準備
  • ねんきんネットまたは地共済ウェブサイトへの登録作業
  • 加入している保険に関する保険証券・約款の準備
  • 家計簿の準備、なければ年間生活費の概算データを作成
  • 両親のおおよその資産内容

おおよそのライフデザインを決める

続いて、ライフデザインとして、以下の方向性を決めておいて下さい。

  • 子供の教育費や結婚費用をどこまで出すか
  • 住宅を持ち家にするか賃貸にするか
  • 職業選択(キャリア)をどうするか、特に老後についてのおおよその方向性

これも下記記事を参考にして考えて下さい。

ライフプランの作成(完璧でなくても良いです)

申し込み前に、「ライフプラン表の作り方」を参考に、できる範囲でライフプラン表を作り上げて下さい。

もちろん、完璧でなくても構いません。わからないところがあっても構いません。

その部分をサポートするのが私たちの仕事です。

ただ、ライフプラン表が何も出来てないのでは、ライフプラン作成サポートにかかる時間が膨大になり、費用が膨らんでしまいます。

不完全なところがあっても良いので、ライフプラン表は必ず作り上げて下さい。

サービスご利用の流れ

ライフプラン表を作るなど、ライフプラン作成サポートサービスご利用のための準備が出来ましたら、お申し込みです。

申込後の流れは下記のとおりです。

  1. ページ下部のお問合わせ・お申込みフォーム から 、ライフプラン作成サポートサービスのお申込みである旨を明記の上、お申し込み下さい。
  2. 当事務所から、メールにて返信し、サービス利用をご希望される日時やおおよその相談内容をお伺いします。
  3. お作りになったライフプラン、ご希望の日時や相談内容をメールにてお伝え下さい。
  4. ご希望の日時・場所・相談内容について合意が出来るまで、メールにてやり取りをします。
  5. 合意した日時・場所・相談内容にて、ライフプラン作成サポートサービスを提供いたします。

当然ですが、ライフプラン作成サポートサービスを提供するまでの、メールにての打ち合わせは無料です。

1級ファイナンシャルプランニング技能士が担当します。

ライフプラン作成サポートサービスを担当させていただくのは、当事務所代表である中川勉です。

1級ファイナンシャルプランニング技能士であり、CFP・ 社会保険労務士などの各種資格試験に合格しています。

ぜひともお気軽に、ライフプラン作成サポートサービスをご利用下さい。

下記のお問い合わせ・お申込みフォームから、 ライフプラン作成サポートサービスのお申込みである旨を明記の上、お申し込み下さい。

お問合わせ・お申込み


この記事の公開は320日前、最終更新は17日前です。