ライフプラン保険相談に関するお問合せは、当ページをご一読の上、ページ下部の お問い合わせフォーム からお願いいたします。

担当者は、FP1級・CFP・社労士試験合格者です。

ライフプラン相談を担当させていただくのは、当事務所代表である中川勉です。

一級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP・社会保険労務士試験野各種試験に合格しています。

相談担当者の資格取得歴その他経歴の詳細は、代表の自己紹介ページをご覧ください。

年金や健康保険など、社会保険に関する深い知識を持ちます。

中川勉は社会保険労務士試験合格者です。

平均的レベルのFPと比べて、年金や公的医療保険をはじめとした社会保険労務分野に関する知識が深いです。

ライフプランは依頼者の皆様自身が作成すべき

当事務所では、通常のFP事務所でよくあるような、ライフプランの作成・納品はいたしません。

ライフプランは、自分の人生の設計図です。本来は自分で作るべきものです。

しかし、ライフプラン作成にあたっては調べることが多く、ある程度の知識がないと自分ひとりで作るのは大変です。

私どもは、ライフプラン作成に関する助言など、サポートを致します。

そこで、私どもは、知識面からライフプラン作成をサポートをさせていただきます。

ライフプランを作るのは、あくまで依頼者の皆様自身です。主役は依頼者の皆様です。

私どもは脇役として、皆様のサポートに徹します。

ライフプランが出来上がったら、問題点を発見して解決するべくアドバイス致します。

依頼者の皆様が「ライフプランが完成した」と思うまでサポートいたします。

さきほど、ライフプランが出来上がったら…といいましたが、ライフプランの完成とは何を指すのでしょうか。

それは、依頼者の皆さまが「よし、このライフプランで、とりあえず1年間やってみよう」と思える段階です。

ライフプランを納品して「ハイ、これで完成です。」とFPが言うのはおかしいです。

完成したかどうかは、あくまでも依頼者の皆様が決めること。

私どもは、ライフプランの完成まで、しっかりフォローさせていただきます。

ライフプラン完成後のフォローアップも致します

ライフププランは完成させて終わりではありません。

ライフプランの完成は、PDCAサイクルで言えば、P(Plan、計画)の部分を達成したのみです。

DCAの部分についてもきちんと行わなければなりません。

  • D(Do、実行)…計画の実行
  • C(Check、評価)…本当に計画通り実行できたかどうかを評価
  • A(Action、改善)…計画に添えなかった部分があれば、原因を解明し改善する。

A(Action、改善)の結果、ライフプランを作り直すこともあるでしょう。

当事務所では、PDCAサイクルが機能するよう、ライフプラン完成後においても折に触れて皆様をフォローアップいたします。

相談依頼者の皆様へのお願い

ライフプラン相談にあたっては、依頼者の皆様に事前にご了承いただかなければならないことがあります。

相談にあたっては、必要最小限の個人情報を収集・管理させていただきます。

ライフプラン作成に関する相談・助言・サポートのサービスを提供するに当たり、依頼者の皆様には、個人情報を提供していただくことがあります。

当事務所では、個人情報の収集と管理を、サービス提供のための必要最小限度で厳正に行っています。

法に触れることは出来ません。

不動産や相続について細かくプランするには、税金についての話が欠かせません。

しかし、税金に関する個別具体的なアドバイスは、税理士法に触れます。

したがって、そのようなアドバイスは一切できません。

また、ライフプラン作成のために、役所から書類を取り寄せる必要が生じることがあります。

しかし、手続きの代行には、弁護士法等に抵触するものも多く、できないことが多いです。

この点ご了承くださいませ。

相談料について

対面相談の料金

相談時間料金(消費税込み)
30分未満 6,000円
30分以上1時間未満12,000円
1時間以上1時間30分未満18,000円
1時間30分以上2時間以下 24,000円

2時間以上の相談はお受けいたしません。

料金のお支払いにつきましては、相談開始前に現金にてお願いしております。

また、当事務所から相談場所までの交通費を、実費にて申し受けます。

テレビ会議システムを使った相談の料金

Coming soon です。

料金体系は、対面相談と同じにする予定です。

Zoomのようなテレビ会議システムを使った相談サービスを開始する予定です。


この記事の公開は87日前、最終更新は2日前です。