当事務所のライフプラン保険相談サービスについて、お話いたします。

当事務所では、ライフプランの作成をお引き受けすることはしません。

あくまで、皆様自身にライフプラン作成をして頂き、私どもはそのサポートを致します。

そして、出来上がったライフプランに基づいて、保険や貯蓄について考えます。

なぜそのようにするのか、簡単に説明させていただきます。

ライフプランは自作が理想的

ライフプランは自分で作ることができます。自作が理想的です。

しかし、調べるべきことが多く、ライフプランの自作はなかなか大変です。

しかし優秀な方でも独力で作るのは大変

私の妻は公立学校の教師ですので、私は公務員や教師の方のライフプラン作成をお手伝いすることが多いです。

公務員や教師と言えば、狭き門をくぐられた優秀な方々です。

ところが、そのような方々でも、独力でライフプランを作成するのはなかなか大変です。

だからといって丸投げしては意味がない

だからといって、ライフプラン作成を誰かに丸投げするのでは意味がありません。

ライフプラン作成の一番の効用は、自分や家族の人生に向き合うことにあります。

しかし、ライフプラン作成を丸投げすると、結局は人任せになってしまいます。

自分の人生設計を人任せにしてしまうって、どうなんでしょう??

自分や家族の人生に向き合うところを手抜きして人任せにしたライフプランに、どんな価値があるというのでしょうか??

FPや保険営業マンにライフプラン作成を丸投げするのは、全くおすすめできません。

行き詰まった部分だけサポートしてもらうのがベスト

ライフプランは人任せにせずに自作するべきです。

しかし自作するのはなかなか大変です。

ではどうすれがいいでしょう?

なるべく自力で作成して行き詰まったところだけ専門家の力を借りるのが良いと思いませんか?

ライフプラン作成一式を丸投げするのに比べて、費用の面でもリーズナブルですよね?

そこで、当事務所では皆様にライフプランを自作していただくことにしています。当事務所は皆様のサポートに徹するわけです。

あくまでライフプランを作るのは、皆様方自身です。

まず、ライフプラン自作の流れを見ましょう。

まず最初にライフプラン作成の流れをご説明いたします。次の記事で詳細に説明しています。

もし分かりにくいことがあればご相談下さい。丁寧にサポートいたします。

ライフプラン作成作業で躓いたら、ご相談下さい。

ライフプラン作成では、色々と細かい疑問点がでてくるものです。

その時も是非ご相談下さい。

丁寧にサポートいたします。

出来上がったライフプラン表のチェック

ライフプラン表が出来上がったけど、これでいいのか不安…

そういうときも、ご相談下さい。

漏れがないか、誠心誠意チェックさせていただきます。

ライフプランに基づいて保険その他の資金計画を考える

ライフプランが出来上がれば、次に保険について考えます。

  • 不要な保険に入りすぎていないかどうか
  • 必要な保証をつけ忘れていないかどうか

こういったことについて、厳しい目でチェックいたします。

相談担当者の紹介

相談で皆様をサポートするのは、私、中川勉です。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士かつCFP試験合格者かつ社労士試験合格者です。

FPとして日経新聞に掲載されたこともあります。

詳細は下記ページをご覧ください。

なお、私の妻は公立学校の教師です。

一般のFPの方に比べて、公務員や教師の方に対して分かりやすいアドバイスをさせていただくことができます。

相談料について

対面相談の料金

1時間以下の相談は1.2万円です。相談が1分で終了しても1時間ぴったりで終了しても1.2万円です。相談開始前に現金にてお支払いいただきます。

1時間を超える相談については、1時間以下の部分については1.2万円です。1時間を超える部分については、10分あたり0.2万円です。10分未満の端数は切り捨てです。相談終了後に現金にてお支払い頂きます。

また、相談開始前に、当事務所から相談場所までの往復交通費をお支払い頂きます。

なお、料金は、すべて消費税込みにて表示しています。

テレビ会議システムを使った相談の料金

Coming soon です。

Zoomのようなテレビ会議システムを使った相談サービスを開始する予定です。


この記事の公開日は、最終更新日はです。

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