当事務所では、人生100年時代に対応したライフプランの作成をサポートしております(有料)。

ライフプラン作成サポートにお申込みは、ページ下部の お問い合わせまたはお申込みフォーム から、 ライフプラン作成サポートサービスのお申込みである旨を明記の上お申し込み下さい。

ライフプランの作成をお手伝いいたします

ライフプランは自分の人生の設計図です。本来は自分で作るのが理想です。

しかし、ライフプラン作成にあたっては調べることが多く、ある程度の知識がないと自分で作るのは大変です。

そこで、私どもは、知識面からライフプラン作成をサポートをさせていただきます。

ライフプランを作るのは、あくまで依頼者の皆様自身です。主役は依頼者の皆様です。私どもは脇役として皆様のサポートに徹します。

サービス料金について

対面相談の料金

相談時間料金(消費税込み)
30分未満 5,000円
30分以上1時間未満10,000円
1時間以上1時間30分未満15,000円
1時間30分以上2時間以下 20,000円

2時間を超える相談はお受けいたしません。

相談予定時間に対応した代金を、 相談開始前に現金にてお支払い下さい。

相談を延長される場合は、延長予定時間に対応する代金を、その都度お支払い下さい。

また、当事務所から相談場所までの交通費を、実費にて申し受けます。

テレビ会議システムを使った相談の料金

Coming soon です。

料金体系は、対面相談と同じにする予定です。

Zoomのようなテレビ会議システムを使った相談サービスを開始する予定です。

サポートサービスのご利用前に準備をお願いしたいこと

サポートサービスのご利用に先立ち、準備して頂きたいものがあります。

まず、次の記事をお読みになって、ライフプラン作成の流れを把握して下さい。

続いて、お手元に準備して頂きたいデータや書類は以下のとおりです。結婚されている場合は、夫婦2人分用意してください。

  • 健康保険証
  • 源泉徴収票や確定申告書
  • 保険証書、保険証券
  • 家計簿
  • 両親の遺産

続いて、ライフデザインとして、以下の方向性を決めておいて下さい。

  • 子供の教育費や結婚費用をどこまで出すか
  • 住宅を持ち家にするか賃貸にするか
  • 職業選択(キャリア)をどうするか、特に老後についてのおおよその方向性

なお、準備をお願いした事柄については、個人情報も多く含まれます。その全てを私どもにお伝え頂く必要までは有りません。

個人情報につきましては、私どものアドバイスが必要な場合に、必要な範囲で、お伝えください。

サービスご利用の流れ

まず、 ライフプラン作成サポートサービスご利用前の打ち合わせを、下記の流れで行います。当然ですが、打ち合わせは無料です。

  1. ページ下部の お問い合わせまたはお申込みフォーム から 、ライフプラン作成サポートサービスのお申込みである旨を明記の上、お申し込み下さい。
  2. 当事務所から、メールにて返信し、サービス利用をご希望される日時やおおよその相談内容をお伺いします。
  3. ご希望の日時や相談内容をメールにてお伝え下さい。
  4. ご希望の日時と相談内容について合意が出来るまで、メールにてやり取りをします。

合意ができましたら、あとは、ライフプラン作成サポートサービスの実施日を待つだけです。

私どもは、適切なアドバイスができるよう、しっかり準備してのぞみます。

1級ファイナンシャルプランニング技能士が担当します。

ライフプラン相談を担当させていただくのは、当事務所代表である中川勉です。

1級ファイナンシャルプランニング技能士であり、CFP・ 社会保険労務士などの各種資格試験に合格しています。

ぜひともお気軽に、ライフプラン作成サポートサービスをご利用下さい。

下記の お問い合わせ・お申込みフォーム から、 ライフプラン作成サポートサービスのお申込みである旨を明記の上、お申し込み下さい。

お問合わせ・お申込み


この記事の公開は225日前、最終更新は119日前です。